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 強(qiáng)分化、新格局、板塊之爭(zhēng),從2023年年報(bào)窺見2024酒業(yè)變局
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強(qiáng)分化、新格局、板塊之爭(zhēng),從2023年年報(bào)窺見2024酒業(yè)變局

http://m.hzcbmexpo.com/  2024-05-06  閱讀數(shù):342

  2024年已走過1/3,不難發(fā)現(xiàn),復(fù)蘇與發(fā)展仍是貫穿今年的核心議題。

  在此之下,白酒行業(yè)會(huì)發(fā)生什么變化?近期23家白酒上市企業(yè)(含德山酒業(yè))公布的2023年年報(bào),又透露出怎樣的信息?

  事實(shí)上,無論哪個(gè)行業(yè),頭部企業(yè)的發(fā)展往往能反映出行業(yè)的走向和景氣程度,透過白酒上市企業(yè)的年報(bào),或許我們可以見微知著,更好地看清酒業(yè)的發(fā)展。

  強(qiáng)分化趨勢(shì)明顯 馬太效應(yīng)加劇

  通過對(duì)23家白酒上市企業(yè)營收數(shù)據(jù)的梳理可知:2023年23家白酒上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營收4147.12億元,約占全行業(yè)總營收的54.82%(以中國酒業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)7563億元為基準(zhǔn)),相較于2022年21家白酒上市企業(yè)(含順鑫農(nóng)業(yè)白酒業(yè)務(wù))的3493.19億元,增加了652.5億元,同比上漲約15.7%,基本面穩(wěn)中向好。

  與此同時(shí),酒食新消費(fèi)注意到,2023年白酒行業(yè)CR5(業(yè)務(wù)規(guī)模前五名所占市場(chǎng)份額)約為43%,市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部集中。

  面向2024,有證券研究所指出,在行業(yè)弱周期下今年仍將加速分化,頭部酒企增長確定性強(qiáng)。

  根據(jù)當(dāng)前白酒行業(yè)前五強(qiáng)提出的2024明確增長目標(biāo)及機(jī)構(gòu)推算值(德邦證券研報(bào)推算五糧液2024年?duì)I收將達(dá)916.49億元),2024年當(dāng)前白酒行業(yè)前五強(qiáng)的總營收或?qū)⑦_(dá)到3701.89億元,超過2022年所有上市酒企營收之和。

  加上此前中國酒業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年全國白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量629萬千升,同比下降5.1%,與此同時(shí),實(shí)現(xiàn)銷售收入7563億元、利潤總額2328億元,分別同比增加了9.7%、7.5%。

  多種現(xiàn)象表明,白酒行業(yè)正加速進(jìn)入“產(chǎn)業(yè)集中”時(shí)代,品牌力較弱的中小型白酒企業(yè)的生存空間將進(jìn)一步受擠壓。

  名酒內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈 格局或?qū)⑸?

  值得注意的是,名優(yōu)酒企之間的“廝殺”也越發(fā)激烈。

  2023年,汾酒與瀘州老窖營收首破300億元,古井貢酒順利進(jìn)入200億陣營,西鳳與今世緣也躋身百億隊(duì)伍。

  2024年,在清香熱持續(xù)升溫之下,高歌猛進(jìn)的汾酒或?qū)⒃轿,?shí)現(xiàn)“三分天下有其一”的目標(biāo)。而瀘州老窖連年高速增長也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭,其不低于15%經(jīng)營增長目標(biāo)將為洋河帶來不小壓力。

  與此同時(shí),非上市企業(yè)中的習(xí)酒、郎酒、劍南春也在奮起直追,2024年白酒300億陣營有望擴(kuò)容,白酒第二梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)無疑更加激烈。

  隨著西鳳和今世緣加入百億陣營,黑馬珍酒李渡高成長性凸顯,白酒第三梯隊(duì)的格局也將充滿不確定性。

  此外,面對(duì)牛欄山營收持續(xù)負(fù)增長,老白干、酒鬼酒凈利潤明顯下滑,前三梯隊(duì)外的行業(yè)排名或?qū)⒅匦孪磁啤?

  川酒板塊恒強(qiáng)外,黃淮名酒、西北酒板塊出彩,值得期待

  切換至整體視角,迎面可見的是川酒板塊的持續(xù)領(lǐng)跑。

  “酒王”五糧液不必多說,連續(xù)8年雙位數(shù)增長,現(xiàn)已達(dá)到832.72億體量,是當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭。除上文提到的瀘州老窖外,舍得酒業(yè)也跨過70億大關(guān),水井坊逼近50億,顯現(xiàn)出川酒健康向上的產(chǎn)業(yè)梯度與穩(wěn)健發(fā)展勢(shì)頭。

  值得注意的是,徽酒及蘇酒今世緣和金徽酒等西北酒表現(xiàn)亮眼。

  先看徽酒板塊,除古井貢酒外,其他3家徽酒上市公司也表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

  2023年迎駕貢酒營收達(dá)67.2億元,同比增長22.07%;凈利潤22.88億元,同比增長34.17%。口子窖營收達(dá)59.62億元,同比增長16.1%;凈利潤17.21億元,同比增長11.04%。金種子酒雖仍虧損,但呈向好態(tài)勢(shì),同期公布的一季報(bào)表明其已暫時(shí)實(shí)現(xiàn)扭虧。

  西北酒方面,除皇臺(tái)酒業(yè)外,金徽酒、伊力特、天佑德無論是在業(yè)績還是利潤方面均實(shí)現(xiàn)超20%的增長。

  從年報(bào)中我們不難看出這幾家徽酒與西北酒發(fā)展的共性:一是做大省內(nèi)市場(chǎng),二是中高端拉動(dòng)營收。

  在市場(chǎng)方面,酒食新消費(fèi)整理發(fā)現(xiàn),二者各家企業(yè)的省內(nèi)營收占比均超70%,金種子酒和皇臺(tái)酒甚至超過了80%。

  在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,迎駕貢酒中高端價(jià)位產(chǎn)品營收占比約78.5%,口子窖更是高達(dá)97%,伊力特酒也超90%。

  在較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭下,隨著各家酒企全國化走向縱深,其未來發(fā)展值得期待。

  綜合看來,2024年,隨著酒業(yè)調(diào)整進(jìn)入了深水區(qū),強(qiáng)分化的發(fā)展態(tài)勢(shì)將愈加明顯,白酒市場(chǎng)的發(fā)展格局、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境正發(fā)生深刻變化。面對(duì)存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代,只有品牌力與產(chǎn)品力強(qiáng)、渠道健康的企業(yè)才有機(jī)會(huì)活下去,搶占更多市場(chǎng)份額。(文章來源:酒食新消費(fèi))

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